Armadilhas

Uma estratégia bem sucedida significa:

• apólices de seguro que foquem em proteção;
• estruturas legais corretas;
• jurisdições competentes;
• sistema bancário sofisticado e
• investimentos com estrutura especial.

Além disso, as apólices devem estar em conformidade com as exigências legais e fiscais do país de origem ou do país de residência fiscal do cliente.

(A SFS presta consultoria relativa a apólices compatíveis com mais de 25 países. Temos uma ampla rede de profissionais independentes nas áreas financeira e jurídica com experiência internacional.)

Uma única solução não basta. As soluções de planejamento de seu patrimônio devem ser tão exclusivas quanto a sua situação, preferências e objetivos específicos.

Para desenvolver estratégias eficazes e inovadoras de longo prazo, as melhores soluções de planejamento patrimonial devem ter as seguintes características-chave.

Segurança Os ativos do plano devem ser gerenciados por empresas internacionais regulamentadas e que tenham um alto nível de classificação.

Flexibilidade As soluções são projetadas para se adaptarem à medida que suas necessidades e objetivos mudem com o tempo.

Eficiência As soluções geralmente oferecem benefícios fiscais e de custos favoráveis

Liquidez Os planos são projetados para fornecer liquidez precisamente quando esta for mais necessária.

Transparência As soluções são claras, entendíveis e amparadas por acordos contratuais.